¶ Faturas
Gestão das cobranças do cliente — boleto, PIX, cartão e recebimento manual. Aqui você acompanha o que está aberto/pago, confere pagamento no banco, manda 2ª via, cancela e estorna.
¶ Como chegar
Menu → Financeiro → Faturas
¶ Quem acessa
Você vê as faturas da sua filial (admin vê todas).
¶ A listagem
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| ID | Número da fatura |
| Cliente | Nome (clica → abre o cliente) |
| Contrato | Contrato da fatura |
| Valor | Valor total |
| Emissão | Quando foi gerada |
| Vencimento | Data limite sem atraso |
| Status | Badge (ver abaixo) |
| Pago em | Quando foi quitada |
(Ocultas: Código de barras, Valor até vencimento, etc.)
¶ Filtros
- Status (padrão: Em aberto + Pago)
- Vencimento (período)
- PIX gerado (com/sem)
- Código de barras / linha digitável (busca o boleto)
- TXID (busca o PIX)
- Método de pagamento (boleto/PIX/cartão)
Filtros combinam. Ex: Em aberto + vencimento até hoje = inadimplentes.
¶ Status da fatura
| Status | Cor | Significa |
|---|---|---|
| Em aberto | 🟢/🔴 | Aguardando pagamento. Fica vermelho "Vencido a X dias" se passou do vencimento. |
| Pago | 🟢 | Quitada |
| Parcialmente Pago | 🟠 | Recebeu parte, falta o resto |
| Cancelado | ⚪ | Cancelada (com motivo) |
| Estornado | 🔴 | Pagamento devolvido ao cliente |
Métodos: 📄 Boleto · 🔳 PIX · 💳 Cartão · ⚙️ Interno (manual).
¶ Ações na fatura (abre clicando nela)
- Copiar PIX — copia o código PIX (se gerado) pra mandar pro cliente.
- Copiar Código de Barras — copia a linha digitável.
- Checar Boleto — consulta o banco em tempo real: situação, valor, se foi liquidado.
- Checar PIX — consulta o PIX no banco: pago? quem pagou? teve devolução?
- Cancelar Fatura — (só se Em aberto) escolhe motivo → vira Cancelado. ⚠️ Veja regra do boleto abaixo.
- Imprimir Boleto — 2ª via em PDF.
- Imprimir Nota — DANFSE (nota fiscal).
¶ Editar o vencimento
Dá pra mudar a Data de Vencimento. Se for boleto, sincroniza com o banco ("Vencimento alterado no banco com sucesso"). Valor e emissão não editam.
¶ Recebimentos (histórico de pagamento)
Dentro da fatura, aba Recebimentos: cada pagamento (data, valor, juros, multa, método, quem registrou).
- Estornar — escolhe motivo + valor. Estorno total volta a fatura pra Em aberto. ⚠️ PIX devolve automático pro pagador; boleto exige baixa manual no banco.
¶ Regras importantes
- Baixa automática: quando o cliente paga (boleto/PIX), o banco avisa o sistema e a fatura vira Pago sozinha. Não precisa dar baixa na mão.
- Desconto até o vencimento: algumas faturas têm valor menor se pagar até o vencimento (coluna "Valor até vencimento"). Avise o cliente.
- Cancelar boleto: cancelar a fatura marca como Cancelado no sistema, mas o boleto continua no banco — faça a baixa no banco pra não cobrar duplicado.
- Cancelamento bloqueado: cliente com negativação ativa pode aparecer com cancelamento bloqueado (badge) — resolva a pendência antes.
- Fatura paga não edita (vencimento/descrição travam).
¶ Renegociar / parcelar
Dívida atrasada → Financeiro → Renegociações: cria a negociação (desconto ou prazo), o sistema cancela as antigas e gera as parcelas novas.
¶ Erros comuns / dúvidas
- Cliente diz que pagou e está "Em aberto" → Checar Boleto/PIX no banco; se pago e não baixou, aguarde o aviso do banco ou registre conforme o processo.
- Mandar 2ª via → abre a fatura → Imprimir Boleto / Copiar PIX.
- Cancelei e o boleto ainda existe → dê baixa no banco (cancelar aqui não tira do banco).
- Estornei PIX → devolução é automática pro pagador; confira em Checar PIX.