¶ Criar contrato de instalação
Ao Salvar os dados pessoais do contratante, o sistema abrirá o cadastro com as informações fornecidas, o próximo passo é criar o contrato de instalação, clicar em Novo contrato que possui na Aba Contratos abaixo do cadastro, conforme imagem:
¶ Tela 1: Endereço
- O sistema buscará o endereço informado na criação do cadastro, permitindo a opção de alterar o endereço de instalação e/ou endereço de cobrança, preencher se é Urbano ou Rural no campo Tipo de Endereço
Endereço de cobrança serve para emissão dos boletos em endereço diferente do local de instalação
-
Caso seja o mesmo Selecionar a opção abaixo e -> Próximo
-
No caso de endereços diferentes, selecionar a opção Novo e preencher cep e demais informações do endereço.
¶ Tela 2: Dados
Preencher com os dados da contratação os Campos:
- Plano de venda escolhido pelo cliente;
- Atendimento de Abertura: VENDA ou TROCA DE TITULARIDADE;
- Mensagem de Atendimento: Preencher com as informações pertinentes a nova contratação
VENDA: Plano escolhido contendo Aplicativo Premium se houver e o valor fixo;
Quantidade de meses promocionais concedidos;
Vencimento escolhido;
Telefone para contato.
TROCA DE TITULARIDADE: ID/ Nome do antigo titular a ser transferido;
Plano escolhido contendo Aplicativo Premium se houver e o valor fixo;
Quantidade de meses promocionais concedidos;
Vencimento escolhido (indicar se terá proporcional);
Telefone para contato.
- Canal de Vendas por onde está sendo realizado o atendimento;
- Categoria de Contrato : Pagante;
- Categoria de Imóvel: Alugado ou Próprio
Esses são os campos obrigatórios, os campos evidenciados em azul poderão também ser preenchidos caso tenha a informação.
Em seguida ➡️ Próximo
¶ Tela 3: Faturamento
Aqui deverá ser informado as informações sobre fatura:
- Digital ou não
- Forma de cobrança
- Vencimento mensal, ou Anual.
Em seguida ➡️ Próximo
¶ Tela 4: Produtos
Nesta aba apenas incluir algum produto caso a cobrança seja fixa, exemplo: IP FIXO.
¶ Tela 5: Serviço Adicional
Nesta aba será incluso alguma cobrança extra se houver,exemplo: CAIXA HERMÉTICA. Caso não tenha ➡️ Próximo
¶ ✅ Após cadastrar
Você é redirecionado para a tela de edição do cliente. A partir dela, pode:
- Adicionar endereço (aba Endereços)
- Criar contrato (botão Novo Contrato)
- Iniciar atendimento (botão Atendimento)
- Visualizar histórico (abas Atendimentos, Faturas, etc.)
¶ ❓ Erros comuns
| Erro | Causa | Como resolver |
|---|---|---|
| "O CPF já está em uso" | Cliente já cadastrado nesta filial | Use a busca (Ctrl+K) e abra o cadastro existente |
| "CPF inválido" | Dígitos verificadores não batem | Confirme o documento com o cliente |
| "E-mail inválido" | Formato errado (sem @ ou domínio) | Peça novamente — sem @ ou com espaço sobrando? |
| "Telefone obrigatório" | Pelo menos 1 telefone deve ser cadastrado | Adicione clicando em + Adicionar na seção Contato |
¶ 🔗 Próximos passos
- Como criar um contrato para o cliente (em breve)
- Como adicionar endereço de cobrança (em breve)
- Como iniciar atendimento pelo cadastro (em breve)
Última atualização: gerada automaticamente do CustomerResource em 07/05/2026.