¶ Como cadastrar um novo cliente
Use esta tela para cadastrar pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ). Ao final, o cliente fica disponível para vincular contratos, gerar faturas e iniciar atendimentos.
¶ 📋 Passo a passo
¶ 1. Acessar a tela
No menu lateral, clique em Clientes → Criar cliente.
A tela abre dividida em abas e dentro de cada aba há seções.
¶ 2. Preencher dados de identificação.
Tela 1 (Wizard): Validação do Documento
- Preencher CPF ou CNPJ do novo cliente, em seguida -> Próximo
Observação: Caso o cliente já esteja cadastrado o sistema apresentará a informação com a opção de acessar o cadastro, e verificar se possui débitos antes de seguir com a contratação.
¶ 3. Preencher dados pessoais
Tela 2 (Wizard): Dados Pessoais
- O campo Filial define a unidade fiscal e o time de atendimento padrão. Deverá ser checado e alterado se necessário conforme abaixo:
INFRANET INTERNET EIRELI - Para clientes CNPJ que necessita de Nota Fiscal
NET RUBI SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - Demais clientes
- Preencher Nome ou Razão Social
- E seguida informar RG ou Inscrição Estatual se tiver.
Para saber se o cnpj possui incrição estadual consultar o site
http://www.sintegra.gov.br/
Caso tenha, alterar o campo Tipo ICMS para Contribuinte
- Obrigatório também o preenchimento da Data de Nascimento ou Data de Fundação
- Em casos de cnpj preencher o campo Slogan com o NOME FANTASIA disponível no Cadastro de Pessoa Jurídica.
- Em seguida -> Próximo
¶ 4. Endereço de instalação
Tela 3 (Wizard): Preencher com endereço informado
Essa informação servirá para identificar se possui clientes Ativos no endereço, caso tenha o sistema apresentará um Aviso.
- Informar se o endereço é algum condomínio já cadastrado no sistema com Sim ou Não.
Se sim deverá ser preenchido com o Edifício / Bloco / Andar e Apartamento - Preencher com CEP correspondente ao endereço informado e o número do local, em seguida -> Próximo
¶ 5. Preencher seção: Contato
Tela 4 (Wizard): Inserir dados de contato
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| ✅ | E-mail principal. Recebe notificações de fatura, comunicados e link da Central do Cliente. | |
| Telefones | ✅ | Pode adicionar vários clicando em + Adicionar. Cada telefone tem: número, tipo (Celular/Fixo/Comercial) e descrição opcional. |
- Preencher email do cliente ou de um parente mais próximo
- Referência do cliente: Por onde aquele cliente conheceu a empresa
- Telefones: Desejável 2 telefones por cadastro informando o tipo (Comercial / Whatsapp / Recados / Celular) e a descrição caso seja de outra pessoa
💡 Recomendado: cadastre pelo menos 1 celular com WhatsApp para facilitar contato e disparo de cobrança automática.
- Em seguida -> Salvar
¶ 🔗 Próximos passos
- Como criar um contrato para o cliente (em breve)
- Como adicionar endereço de cobrança (em breve)
- Como iniciar atendimento pelo cadastro (em breve)
Última atualização: gerada automaticamente do CustomerResource em 07/05/2026.